Папай, Олив Ойл и Веллингтон Вампи отправляются в путешествие на Восток, где они попадают в беду. Друзей Папая похищает коварный Абу Хассан. Папай спешит на выручку.

В приюте дети грустят, потому что получили в подарок сломанные игрушки. У профессора Грэмпи есть идея, как осчастливить их на Рождество.

В цирке Бетти, Бимбо и Коко демонстрируют необычные приборы. Швейная машинка выходит из-под контроля.

Хозяйка предупреждает Гектора, что, если он будет безобразничать, она выгонит его из дома. Тем временем, у двери кто-то оставляет трех щенков.

Шалтаю-Болтаю недостаточно тех богатств, которые у него есть. Он уверен, что солнце состоит из золота и решает его заполучить.

Различные персонажи английского народного фольклора оживают в песнях и танцах, к удовольствию старого короля Коула.

Легендарные моряки Папай и Синдбад вступают в бой, чтобы выяснить кто из них самый великий.